En este paso dejas lista la identidad del canal: un Business Manager de Meta verificado, un número de teléfono limpio dedicado a la API y un proveedor (BSP o plataforma) elegido. Es el paso con más espera y menos glamour de toda la guía, y por eso conviene arrancarlo el día uno: la verificación de Meta es el camino crítico del proyecto.
Lo que Meta te va a pedir
Para operar la WhatsApp Business API necesitas un Business Manager (Meta Business Portfolio) a nombre de tu empresa, con la verificación de negocio completada. Meta valida que la empresa existe legalmente y que quien la registra tiene autoridad para hacerlo. En la práctica, esto significa tener a mano:
- Razón social exacta y documento de constitución o registro mercantil (cédula jurídica en Costa Rica, RFC en México, CNPJ en Brasil, o el equivalente de tu país).
- Un dominio web propio, con el nombre de la empresa visible, y un email corporativo en ese dominio (no Gmail).
- Dirección y teléfono que coincidan con los del registro legal. La consistencia importa: si tu web dice "Grupo Andino S.A." y el registro dice "Andino Group Sociedad Anónima", espera fricción.
La verificación tarda desde 48 horas hasta un par de semanas. El motivo de rechazo más común en LATAM es la inconsistencia entre nombre legal, dominio y documentación. Revisa esa tríada antes de enviar, no después del primer rechazo.
La verificación de Meta no se acelera con ansiedad: se acelera con papelería consistente enviada el día uno.
El número: nuevo, portado o el que ya usas
El número de la API debe poder recibir SMS o llamada de verificación una única vez, y no puede estar activo en la app de WhatsApp o WhatsApp Business en el momento del alta. Tienes tres rutas:
Número nuevo
La ruta limpia: un número fijo o virtual dedicado. Ventaja: cero historial que perder y alta inmediata. Desventaja: tus clientes no lo conocen; hay que comunicarlo. Un número fijo con código de tu país da confianza en mercados donde el prefijo importa.
Migrar el número que ya usas en la app
Conserva el reconocimiento del cliente, pero exige darlo de baja de la app primero y asumir que el historial local no viaja (lo vimos en el Paso 1). Exporta los chats importantes antes — salvo que des de alta el número bajo el modelo Coexistence: ahí sí puedes importar hasta 180 días de historial retroactivo, y el número sigue funcionando en el teléfono del vendedor mientras se sincroniza con la plataforma.
El número personal de un vendedor
No. Nunca. Es de la persona, no de la empresa, y el día que se vaya se lleva el canal entero.
Arquitectura recomendada: si vas a operar con varios agentes atendiendo desde el celular (típico en Coexistence), asigna una línea telefónica independiente por comercial, para proteger la privacidad y el control de su cartera de clientes. Si dos personas comparten una misma línea, WhatsApp Web solo sostiene una sesión activa a la vez — el segundo agente queda bloqueado justo cuando lo necesita.
Elegir BSP o plataforma: la decisión operativa
Un BSP (Business Solution Provider) es un intermediario autorizado por Meta que te da acceso a la API. Hoy también puedes ir directo por la Cloud API de Meta, pero "acceso" no es "operación": necesitas dónde atender, aprobar plantillas y medir. Las opciones reales para un equipo comercial son tres:
- Tu CRM integra el canal. HubSpot conecta WhatsApp de forma nativa: la bandeja, los contactos y los workflows viven donde ya vive tu pipeline. Es la ruta del Paso 3.
- Tu CDP es BSP. Insider es BSP oficial de Meta: campañas y journeys de WhatsApp salen directo de los segmentos del CDP. Ideal para B2C con volumen.
- Un BSP puro (Twilio, 360dialog y similares) si tienes equipo técnico y quieres armar encima. Más control, más trabajo.
Criterios para elegir: dónde trabaja tu equipo todos los días, qué automatización necesitas, y el costo total (tarifa de Meta + margen del proveedor + licencia de plataforma). Sobre precios de Meta: cambiaron a cobro por plantilla entregada según categoría y país; pide la tabla vigente a cada candidato y comparala contra tu volumen proyectado, no contra el del vendedor del demo.
Errores comunes en este paso
- Arrancar la verificación cuando todo lo demás está listo. Es el trámite más lento; va primero, en paralelo con todo.
- Registrar el Business Manager con la cuenta personal de un empleado. Si esa persona se va o pierde el acceso, el canal queda secuestrado. Usa un email corporativo compartido y al menos dos administradores.
- Elegir BSP por precio de demo. El costo real aparece con volumen: pide cotización sobre tu proyección de mensajes a 12 meses.
- Reciclar un número "quemado". Un número que ya fue reportado o baneado arrastra su reputación. Ante la duda, número nuevo.
Checklist antes de pasar al siguiente
- Business Manager creado con email corporativo y dos administradores.
- Verificación de negocio enviada con nombre legal, dominio y documentos consistentes.
- Número definido y liberado de cualquier app de WhatsApp.
- BSP o plataforma elegida con cotización sobre tu volumen proyectado.
- Display name del negocio definido (coherente con tu marca pública: Meta lo revisa).
Con la identidad aprobada y el proveedor elegido, llega la parte que se disfruta: conectar WhatsApp a HubSpot y ver los chats caer en la ficha del contacto. El mapa completo está en la guía de implementación de WhatsApp.